Dva tcháni se zapojují do žhavých sexuálních aktivit se svými nevlastními dcerami. Dívky jsou mladé a atraktivní, s kundičkami bez chlupů, které jen prosí o olíznutí a cucání. Zkušení muži přesně vědí, jak potěšit své mladé partnery, používají své zručné ruce a ústa, aby je přivedli k orgasmu po orgasmu. Dívky sténají a svíjejí se rozkoší, když je jejich nevlastní otcové vezmou na pokraj extáze a pak se stáhnou, takže prosí o víc. Kamera zachycuje každý detail akce, od toho, jak se dívčí těla napínají, když se blíží k vyvrcholení, jak se jejich oči otáčejí v hlavách, když dosáhnou bodu, odkud není návratu. Toto video musí vidět každý, kdo miluje hardcore akci plnou výstřiků, která jim vyrazí dech a prosí o víc.