Rosy Pinheiro, oszałamiająca transseksualna wykonawczyni, ubrana w seksowny strój do przebierania się, ujmuje swoje krągłości i sprawia, że jest jeszcze bardziej nieodparta. Kamera zbliża się, a kamera chętnie czeka na przyjście dużego kutasa. Nie traci czasu, biorąc go głęboko do ust, pokazując swoje imponujące umiejętności oralne. Ale to nie wszystko - potem bierze go głęboko w swoją ciasną dupkę, jęcząc z przyjemności, gdy jeździ na trzonie jak profesjonalistka. Kamera rejestruje każdy moment tej intensywnej sesji ruchania dupy, od tego, jak jej ciało wije się z przyjemności po sposób, w jaki jej oczy wracają w ekstazie. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha transseksualną kobietę, a Phio jest gwiazdą porno, aby zdecydowanie oglądać.