To fantastiske kvinder i sexet lingeri engagerer sig i lidenskabelige kys og kærtegn. Deres hænder udforsker hinandens kroppe, driller og pirrer, mens de stripper hinanden ned til deres nøgne fornøjelser. Spændingen bygger sig op, da de skiftes til at glæde hinanden, deres støn af nydelse fylder luften. Pludselig skifter scenen til et rum fyldt med andre kvinder, alle klædt i forførende lingeri og ivrige efter nydelse. Gruppen af kvinder engagerer sig i et vildt og erotisk orgie, hvor hver kvinde på skift glæder sine partnere. 69-stillingen bliver omdrejningspunktet, med to kvinder oven på hinanden, udforsker hinandens kroppe på en sensuel og intim måde. Scenen er fyldt med røvslikning, fisseleg og intens gruppesex, hvilket efterlader seerne stakåndede og vil have mere.