אליסה ריס וניקי היל, שתיהן יפהפיות להפליא, עוסקות בנשיקות נלהבות ונוגעות. המצלמה מתקרבת על פניהן כשהן מנשקות זו את זו בשפתיים ובפטמות, מבטיהן נעולות זו על זו בתשוקה עזה. לפתע, אדם שלישי נכנס לסצנה, ושתי הנשים נדלקות מהתרגשות. הגבר גבוה ושרירי, עם נוכחות מצווה שניכרת מיד. הוא לא מבזבז זמן לרדת לעניינים, מנשק ומלטף את שתי הנשים לפני שהוא מכופף את אליס ריס ולוקח אותה מאחור. בינתיים, ניקי היל מתבוננת בשקיקה, ידיה משוטטות על גופה שלה בזמן שהיא מצפה לתורה. הגבר עובר בין הנשים, מזיין אותן בתורות חזק ומהר, גניחות ההנאה שלהן ממלאות את האוויר. לבסוף, הוא יוצא מאליס ויורה בתוכה מטען עצום, משאיר אותה נוטפת מהשפיך שלו. ניקי הבאה בתור, וגם היא לוקחת קרם פאי, הכוס שלה נוטף זרע חם של הגבר.