To fantastiske kvinder, Sofia Cruz og Rose Monroes, engagerer sig i en lidenskabelig trekant med en mand. Scenen begynder med, at de to kvinder kysser og kærtegner hinanden, deres kroppe flettet ind i en sensuel omfavnelse. Som intensiteten bygger sig op, slutter manden sig til, og de engagerer sig alle tre i et varmt møde fyldt med beskidt snak og uhæmmet nydelse. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden med deres hænder og munde, stønner af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Stemningen er elektrisk, med de tre af deres stemmer flettes sammen i et kor af beskidt snak og lidenskabelige støn. Kameraet fanger hver intim detalje, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen i perfekt harmoni til den måde, deres hud glinser af sved. Dette er en video, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede og vil have mere.