En liten tonåring provspelar för en roll i en pornografisk film. Casting-regissören har en stor kuk som tonåringen är ivrig att visa upp sina färdigheter. Hon börjar med att ge en deepthroat-avsugning, ta hela längden på mannens skaft i munnen. Tonåringen får sedan ett handjobb, när castingregissören smeker sin kuk med handen. Scenen går sedan vidare till lite intensivt knullande, med tonåringen som tar castingdirektörens kuk i olika positioner. Tonårskläderna rivs upp, vilket avslöjar hennes uppnosiga bröst och tighta kropp. Scenen har också en interracial aspekt, eftersom tonåringen och castingregissören är av olika raser. Genom hela videon fortsätter tonåringen att visa upp de färdigheter hon lärt sig i sina tidigare jobb, inklusive hur man ger en avsugning och utför olika sexuella positioner.