En liten tenåring går på audition for en rolle i en pornografisk film, med castingregissøren som har en stor kuk som tenåringen er ivrig etter å vise frem. Hun starter med å gi en deepthroat-suging og tar hele lengden av mannens skaft inn i munnen hennes. Tenåringen får deretter en håndjobb mens castingdirektøren stryker pikken hans med hånden. Scenen går deretter videre til intens knulling, med tenåringen som tar castingdirektørens kuk i forskjellige stillinger. Tenåringsklærne blir revet opp, og avslører hennes muntre bryster og stramme kropp. Scenen har også et interracial aspekt, da tenåringen og castingregissøren er av forskjellige raser. Gjennom hele videoen fortsetter tenåringen å vise frem ferdighetene hun lærte i sine tidligere jobber, inkludert hvordan å gi en blowjob og utføre ulike seksuelle stillinger.