שני גברים, שניהם נאים להפליא, יושבים יחד על ספה. הם לבושים בבגדים מזדמנים אבל יש אווירה של מתח מיני ביניהם. מותק מהמם נכנס לחדר ומיד מתחיל לפלרטט עם הגברים. היא לובשת שמלה צמודה שמציגה את הקימורים שלה ויש לה שיער ארוך וכהה. הגברים נלקחים איתה בבירור ומתחילים להתנשק ולגעת אחד בשני. גם התינוקת מגורה והיא מתחילה להפשיט אותם, לחשוף את גופם החטוב. היא לוקחת את אחד הזין של הגברים לפיה ומתחילה למצוץ אותו בזמן שהגבר השני צופה. לאחר מכן הגברים מחליפים עמדות והתינוקת לוקחת את הזין של הגבר השני לפיה בזמן שהגבר הראשון משחק לה בכוס. הסצנה הופכת אינטנסיבית יותר ויותר כשהגברים מתחלפים לזיין את התינוק בשני הכוסים ובתחת שלה. הסצנה מסתיימת כשהגברים שניהם גומרים על פני התינוקות.