Futanari adalah seorang wanita yang cantik dan menggoda, tetapi dengan tubuh seorang lelaki. Maggots dilihat merangkak di seluruh badan futanaris, meneroka setiap inci dengan mulut kecil mereka. Pengaturan video futuristik ini menambah kepada erotisme adegan itu, dengan watak futanarian memakai pakaian slutsinar dan pakaian yang mengagumkan, meninggalkan penontonnya teruja untuk menonton video dan menikmati keseronokan yang lebih intens.