Scenen åbner med en fantastisk smuk og vellysten kvinde liggende på ryggen, iklædt kun et lingeri sæt. Hendes sorte far kommer ind i rummet og begynder straks at stryge hans massive pik, som allerede er hård og dunkende. Kvinden får vand i munden ved synet af hans monsterpik, og hun tager den ivrigt i hånden for at stryge den, før hun tager den ind i munden. Hun begynder at sutte på den med intens lidenskab, bruger tungen til at slikke og sutte på hans pikhoved. Hendes læber omslutter stramt hans skaft, mens hun tager ham dybt ind i halsen, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Kvinden er tydeligt i sit rette element, nyder hvert øjeblik af hendes blowjob, og faren kan ikke lade være med at stønne af ekstase, mens han betragter hendes magi. Scenen slutter med kvinden på knæ, der stadig sutter på hans pik, da faren når sit klimaks og skyder sin ladning ud over hendes ansigt.