To unge og attraktive kvinder udforsker deres seksuelle lyster med hinanden i en hot trekant. De er begge tynde og sexede, med lange ben og struttende bryster, som de ivrigt rører og kysser. Handlingen varmes op, da de skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre og stønner af fornøjelse, da de når orgasme. Intensiteten bygger sig op, da en tredje kvinde slutter sig til, hvilket øger spændingen, da de tre udforsker hinandens kroppe i en varm trekant.