Scenen åbner med en fantastisk shemale i et par strømper, der slapper af på en seng med et udtryk af ren ekstase i ansigtet. Hun iført et afslørende lingeri sæt, der ikke overlader meget til fantasien, og hendes store bryster er et syn at se. Da kameraet zoomer ind, bliver det klart, at hun også har et par spanking paddles, og hun spilder ingen tid på at bruge dem til at spanke sin egen røv. Lyden af spanking er musik i hendes ører, og hun stønner af fornøjelse, da hun mærker padlernes svien. Men det er ikke alt, hvad hun har i vente - hun fortsætter derefter med at give sig selv et blowjob, tager ivrigt sit eget pikhoved ind i munden og arbejder det med tungen. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes nydelse, fra den måde hun vrider sig i ekstase til den måde, hun kommer i munden, et syn, der vil efterlade dig forpustet.