En crossdressing massør giver en damedreng en hård massage, herunder analsex og knepning. Massøren og ladyboyen skiftes til at glæde hinanden. Videoen er hardcore og indeholder intens knepning mellem de to parter. Ladyboen er dygtig og kan bruge sin krop til at glæde den anden part. Videoen slutter med, at de to parter når klimaks, og ladybon kommer på massørens bryst.