رجلان برازيليان يشاركان في عمل تقبيل وجنس بدون واقي في الأدغال. يبدأ المشهد برجلين يحدقان في بعضهما البعض، أجسادهما مضغوطة ضد بعضهما البعض. ثم تكبير الكاميرا عليهما، مما يمنح المشاهدين رؤية قريبة لحظاتهما الحميمة. يبدأ الرجال في التقبيل بشغف، ويستكشفون أفواه بعضهما البعض بكثافة. يبني العاطفة بينما يتناوبون على لمس أجساد بعضهم البعض، وأيديهم تستكشف بعضهم البعض في جميع الأماكن الصحيحة. شدة شغفهما واضحة، ومن الواضح أنهما يستمتعان بكل لحظة من لقاءهما. في هذه الأثناء، يستمتع الرجال بلقاء عاطفي، حيث يشاهدون بعضهما البعض بشغف. القبلات العاطفية للرجال تتحول إلى لقاء ساخن في الهواء الطلق.