Fernanda, en fantastisk svart kvinne, nyter et karneval omgitt av hvite menn. Til tross for at hun ikke er komfortabel med situasjonen, bestemmer Fernanda seg for å unne seg seksuell nytelse. En av mennene begynner å ta på rumpa hennes, og Fernanda stønner av glede. Deretter fortsetter han å trenge inn i henne med kuken sin, og får henne til å skrike av ekstase. Fernanda blir deretter kremet av mannen, noe som bare intensiverer nytelsen hennes. Scenen avsluttes med at Fernanda ligger på bakken, utslitt, men fornøyd. Denne videoen er et must-se for alle som liker interracial porno og amatørvideoer. Den svarte kvinnen er en ekte skjønnhet, og scenen er full av lidenskap og intensitet. Det er et perfekt eksempel på hvordan selv de mest tabubelagte seksuelle fantasiene kan oppfylles i riktig miljø.