Fernanda, en fantastisk sort kvinde, nyder et karneval og er omgivet af en gruppe hvide mænd. Fernanda hengiver sig til interracial porno og amatørvideoer, hvor den sorte kvinde er en sand skønhed. Scenen er fuld af lidenskab og intensitet. Det er et perfekt eksempel på, hvordan selv de mest tabubelagte seksuelle fantasier kan opfyldes i det rigtige miljø.