Scenen starter med en fantastisk tysk MILF, der er kendt for sine utrolige kurver og umættelige appetit på sex. Hun slapper af på en sofa, iført en stram kjole, der knapt dækker hendes rigelige aktiver. Da hun nipper til et glas vin, kommer en mand ind i rummet og tager straks sin skjorte af. MILFen kan ikke lade være med at stirre på hans massive pik, der er dækket af piercinger og er på størrelse med et lille træ. Hun spilder ingen tid og begynder at sutte på hans pik, tager den dybt ind i munden og får ham til at skrige af nydelse. MILFs kan ikke få nok af hans pik og hun tager den gerne i munden og deepthroater hver sidste dråbe. Manden nyder tydeligvis sig selv, og han er ikke bange for at vise det. Han stønner og stønner, da han tager hende bagfra, og hun vender ivrigt tilbage tjenesten. Scenen slutter med MILF'EN på alle fire, hendes hårløse fisse strakt til det yderste og hendes partner stønner stadig af nydelse.