En fantastisk vakker transkvinne med store pupper utforsker en barmfagre babes kropp sensuelt og intimt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense nytelse mens transkvinnen dyktig fingrer og muffer dykker til ekstase. Hele filmen er en godbit for fans av store pupper og cowgirl-stillinger, ettersom de to kvinnene bytter på å ri hverandre med lidenskap og intensitet.