Video ini menampilkan seorang ayah gay yang menjaga anak lelakinya yang berotot dalam HD. Adegan ini bermula dengan ayah memberikan pijatan pada anaknya sambil berbaring di atas katil. Bapanya berotot dan berkulit hitam sementara anaknya adalah lelaki dengan binaan atletik. Bapa itu mula menyentuh tubuh anaknya dengan tangannya, dan anak lelaki itu merintih dengan kenikmatan. Bapa itu kemudian mengambil zakar anak lelakinya ke dalam mulutnya dan mula menghisapnya. Anak lelaki itu menikmati perhatian dari ayahnya ketika dia terus menyentuh tubuhnya. Bapa itu menggunakan pelbagai teknik visual untuk merangsang zakar lelaki dan ayahnya, secara keseluruhan, yang tidak dapat dipuaskan oleh ayahnya, dan bapa lelaki itu menikmati adegan gay secara keseluruhan.