Μια ομάδα μεγαλόστομων μωρών χορεύουν σαγηνευτικά σε μια σκηνή σε ένα swinging club, με το πλήθος να βουίζει από ενθουσιασμό καθώς παρακολουθούν τις υπέροχες γυναίκες να κουνιούνται με τρόπους που αφήνουν τους πάντες με κομμένη την ανάσα.Η πραγματική δράση πρόκειται να ξεκινήσει καθώς ένας τυχερός συνοδεύεται στη σκηνή από τον σύντροφό του.Είναι σαφώς νευρικός αλλά οι γυναίκες είναι πρόθυμες να τον βοηθήσουν να χαλαρώσει καθώς αρχίζουν να του κάνουν μια πίπα ζωής.Οι κυρίες τον ρουφούν εναλλάξ, τα χέρια τους εξερευνούν κάθε εκατοστό του σώματός του καθώς τον φέρνουν στα πρόθυρα της έκστασης.Το πλήθος δεν μπορεί να βοηθήσει αλλά τους στρέφει την προσοχή.Οι γυναίκες φορούν τα καυλιά τους και αφήνουν τις καμπύλες τους έξω φορώντας τις καμπυλώσεις τους για να θυμούνται τους πάντους και να επιδεικνύουν τις γυναικείες τους.