Scenen åbner med en moden sygeplejerske og hendes patient, begge klædt i hospitalsskrubber, der engagerer sig i en hed trekant. Sygeplejersken, med sin behårede krop, er den dominerende partner, mens patienten er underdanig og modtager et dybt blowjob fra sygeplejersken. Handlingen varmes op, da sygeplejersken tager kontrol og bruger sine hænder til at glæde patienternes hårde pik. Den antikke indstilling og retro kostumer tilføjer til den overordnede vintage følelse af videoen. Gruppen på tre engagerer sig I en række stillinger, bagfra til missionær, alle med sygeplejersken i spidsen. Kemien mellem sygeplejersken og hendes partner er ubestridelig, og kemien mellem de to mænd er lige stærk. For hvert stød og støn er sygeplejersken og patienten tættere på at nå deres ultimative mål - at tilfredsstille deres umættelige seksuelle lyster.