En ung styvson utforskar sin sexualitet med sin mor, en mogen kvinna. Styvsonen är tveksam till en början, men hans mor försäkrar honom om att det är en säker och njutbar upplevelse. Hon börjar med att ge honom en sensuell avsugning, vilket sätter honom på kanten. Styvsonen ansluter sig sedan, tar kontroll över situationen och tvingar styvsonen att ta hans hårda kuk i sin trånga rumpa. Styvningen, som också är en del av scenen, ser på med ett leende på läpparna och njuter av tabubelagd natur av situationen. Styggbrorn når så småningom sitt klimax, och hans mor tar ivrigt hans sats i munnen och njuter av varje droppe. Stygbarnet känner sig nöjt och ivrigt efter mer.