En muskuløs hunk i stramme shorts og muskelskjorte forfører en velbegavet mand i træningsudstyr. Han skifter position, mens hunken rider den anden mand hårdt og hurtigt. En tatoveret hunk er en kraft at regne med, og en stor pikhulk er mere end glad for at blive domineret af ham. Handlingen er hardcore, hvor de to mænd skiftes til at kneppe hinanden, indtil de begge når klimaks. Kameraet fanger hvert øjeblik af det intense, lidenskabelige møde, fra sveden på mændenes kroppe til lystens støn, der fylder luften. Dette er et must-see for alle, der elsker store pikke og muskuløse kroppe.