Ett interracial par ägnar sig åt en het trekant med en cumshot-finish. Kvinnan, med sina kurvor och pigga bröst, är den perfekta matchen för den välutrustade mannen som turas om att tillfredsställa henne och den andra mannen. Scenen börjar med att paret i sovrummet förbereder sig för den vilda åkturen framåt. Mannen börjar med en djup hals, tar varje tum av kvinnans hals och får henne att stöna av njutning. Kvinnan återgäldar genom att ge mannen ett handjobb, som han ivrigt återvänder med en monsterkuk. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från kvinnans fitta som sprids vidöppen till mannens kuk som kommer in i henne. Paret turas om att njuta av varandra.