En smuk ung kvinde i lingeri nyder oplevelsen, da naboen skubber sin pik ind i hendes mund med stor entusiasme. Kvinden er en professionel i deepthroat og tager naboens pik helt ned i halsen, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Efter lidt tid kan naboen ikke holde sig tilbage længere, og han begynder at støde ind i hendes stramme røvhul og får hende til at skrige af fornøjelse.