Dwóch młodych mężczyzn, Tyler Fox i Greg Noll, oddaje się intensywnemu ruchaniu w dupę, zanim postanawiają przenieść rzeczy na wyższy poziom. Gdy leżą w łóżku, ich ciała pokryte skórą zaczynają badać swoje ciała palcami i ustami. Tyler Foxy, z jego grubym kutasem i wyrzeźbionymi rysami twarzy, jako pierwszy zaczyna się gładzić, jego dłonie poruszające się po jego ciele powolnym i zmysłowym ruchem.Greg Noll dołącza, ich ciała przylegają do siebie, gdy oboje sięgają do własnej przyjemności. Intensywność ich wzajemnej masturbacji jest namacalna, gdy jęczą i wią się w rozkoszy, ich ciała błyszczą się potem.W miarę jak intensywności ich przyjemności rośnie, oboje osiągają skraj orgazmu, ich ciała trzęsą się z pożądania. To obowiązkowy film dla wszystkich mężczyzn, którzy kochają oglądać dwóch mężczyzn, którzy są seksualni w sposób namiętny i zmysłowy.