Scenen åbner med to runde røve, begge med rigelige kurver, der ligger side om side på en seng. De er begge klædt i lingeri, hvor den ene bærer en bustiere og den anden en bh. Kameraet zoomer ind på deres kusser, som begge er helt dækket af lyserødt og rødt glidecreme. Glidecremen er tydeligvis beregnet til at blive brugt som legetøj, og kvinderne begynder at lege med hinanden, og bruger fingre og tunger til at drille og glæde hinanden. Kameraet skifter så til et nærbillede af deres anusser, som også er dækket af glidecreme.Den ene af kvinderne begynder så at sutte på de andres røvhul, mens den anden reagerer ved at slikke og sutte på hendes partners fisse. Kameraet panorerer ud for at vise kvinderne i deres helhed, deres kroppe glinsende af glidecrem og deres ansigter udtryk for intens nydelse. Scenen slutter med, at kvinderne gisper og stønner i ekstase, deres kroppe stadig flettet sammen og deres nydelse stadig ringer i ørerne.