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두 명의 아름다운 여자, 갈색 머리와 에보니, 다리를 넓게 벌리고 침대에 누워 다리를 벌리고 있는 장면이 열린다.둘 다 곡선을 강조하는 란제리를 입고 있으며, 곧 벌어질 일을 열심히 기대하고 있다.앞의 침대에 진동기를 놓고, 둘 다 동시에 그것에 손을 뻗는다.다리 사이로 위아래로 가져가면서 그것을 핥고 쓰다듬으며 함께 놀기 시작한다.진동기를 번갈아가며 쓰다듬는 강도가 쌓이고, 곧 둘 다 신음하며 쾌감에 몸부림친다.둘 다 새로운 황홀경에 도달하면서 얼굴의 클로즈업을 카메라가 포착한다.그녀들은 차례로 바이브레이터를 핥고 빨고, 그들의 몸은 쾌감으로 꿈틀거린다.두 여자가 함께 숨을 헐떡이며 쾌락에 몸을 헐떡이는 장면이 끝난다.
