Dwie amatorskie babki, jedna z pełnymi bobrami, angażują się w gorącą akcję. Starsza, pulchna kobieta to ta z owłosioną cipką i nie wstydzi się jej pokazać. Druga babka jest chętna do zadowolenia, a ona nie traci czasu na przejmowanie roli głównej. Dwie kobiety zaczynają od namiętnego całowania, a starsza babka wkrótce jęczy z przyjemności. Następnie młodsza babcia przejmuje kontrolę, używając ust, aby zadowolić cipkę swojej starszej odpowiedniczki. Starsza babcia wyraźnie to lubi, a młodszej babce jest bardziej niż szczęśliwa do spełnienia. Dwie babki następnie zamieniają się rolami, przy czym młodszą przejmuje prowadzenie w seksie oralnym. Starsza znowu jęczy z zachwytu, a młoda babka chętnie podąża za tempem. W końcu dwie babcie zamieniają się miejscami, starsza dostaje pełną buzię spermy, a druga dostaje pełną dawkę w swoją cipkę. Film kończy się tym, że dwie babcie dzielą się pocałunkiem, a obie promienieją z satysfakcji. Ten film jest idealny dla wszystkich, którzy kochają dojrzałe kobiety, a zwłaszcza te, które uwielbiają trochę dodatkowej spermy.