En velbegavet homoseksuel fyr engagerer sig i hot action med en ung amatør. Fyrens pik er så stor, at den truer med at sprænge den unge mands stramme røvhul. Amatøren er tydeligvis overvældet af størrelsen på fyrens pig og sutter ham ivrigt af, tager hver centimeter dybt ind i munden. Fyren tager derefter kontrollen og banker den unge mand hårdt og hurtigt, hans store bryster hopper for hvert stød. Handlingen varmes op endnu mere, når fyren trækker sig ud og læsser den unge mand med sin varme sperm, som han ivrigt sutter ned som en tørstig hund. Videoen slutter med en rodet creampie-finish, der efterlader begge mænd tilfredse og ivrige efter mere. Denne video er et must-see for alle, der elsker stor pik homoseksuel action og varm, svedig sex.