Dve osupljivi ženski, Katy in Katie, se prepustita vročemu trojčku z dobro obdarjenim črnim tičem. Prizor se začne s Katy in njeno hčerko Katie v strastnem objemu, ko raziskujeta telesi druga druge. Kamera zumira pošastnega tiča, ki je že trd in pripravljen na akcijo. Ženski izmenično jahata tiča, drgneta stegna druga ob drugo in stokata od užitka. V prizoru je tudi nekaj jebanja muc, pri čemer se ženski izmenjujeta med obema kurcema. Kamera posname vsak detajl intenzivnega užitka, ki ga doživljajo ženske, od potu po njihovih telesih do načina, kako njihove velike joške poskakujejo ob vsakem sunku.Ženske med napredovanjem zamenjajo vloge, z nič kaj subtilnim namigom tašča in snaha odnosa. Kamera ujame ženske velike ritke, ki poskakujoče poskakuje med jahanjem tiča, žensko stokanje užitka pa postaja vse glasnejše in intenzivnejše.Posnetek se konča tako, da ženske skupaj dosežejo vrhunec, oba tiča pa svoje tovore izstrelita po svojih obrazih.