Rayssa Pereira og Grazy Silva er to shemales med små pupper som er klare til å ta det til rumpa. De starter med å erte hverandre med puppene og suge hverandre av. De går deretter over til hardcore bareback action, og bytter på å knulle hverandres stramme rumpehull. Handlingen er intens og lidenskapelig, med begge shemales som stønner og stønner av glede. Videoen er et must-se for alle som elsker crossdressing, shemales, suging, bareback, små pupper, pupper, pupper, pupper og andre lignende fetisjer. Det er et perfekt eksempel på hvordan to likesinnede individer kan komme sammen for å hengi seg til sine dypeste ønsker. Videoen inneholder noen av de beste scenene av Rayssa Peira og Grazy Silv.