Et hot homoseksuelt par engagerer sig i intens analsex. Den sorte mand er militærmand, og den anden mand er af blandet race. De er begge velbegavede og ses nyde hinandens selskab på forskellige måder. Videoen begynder med, at de to mænd kysser lidenskabeligt, før den sorte mand tager kontrol og giver den anden mand et dybt og tilfredsstillende blowjob. Den anden mand vender derefter tilbage, og de to mænd ses stønne og stønne af fornøjelse. Videoen skifter derefter til udendørs sted, hvor de to mænd fortsætter deres seksuelle eventyr. De ses engagere sig i lidenskabelig kyssen og berøringen, før den sorte mand tager føringen igen og giver manden et dybt analt blowjob.