Grace, ohromující černoška, se připravuje na castingovou seanci v odhalujícím oblečení, které zvýrazňuje její křivky a zvýrazňuje její přirozenou krásu. Když se připravuje, začíná být nadržená a nemůže se dočkat, až se pustí do práce. Kamera ji přibližuje, když roztáhne nohy dokořán a začne si hrát sama se sebou. Přejíždí rukama po těle a svůdným pohledem hledí do kamery. Náhle do scény vstoupí muž a začne ji tvrdě šukat zezadu. Grace sténá rozkoší, když do ní zezadu buší, a kamera zachycuje celou akci zblízka. Muž je totální amatér, ale Grace nezdá se, že by jí vadilo, když si užívá každý okamžik intenzivního sexu. Video končí tím, že Grace tvrdě šuká a dosahuje orgasmu. Je to skvělé video pro každého, kdo miluje kovbojky a miluje roztomilé černé amatéry.