Anna a Diane jsou dvě roztomilé ženy, které tráví den na pláži. Obě jsou oblečené do skromných bikinek, které sotva zakrývají jejich bohaté křivky. Když se povalují na slunci, začnou si povídat o tom, jak moc je baví hrát hry pro dospělé. Rozhodnou se zahájit hru, kde se střídají v podvádění svých partnerů. Anna i Diane jsou obě velmi nadšené z představy podvádění a začínají fantazírovat o tom, jaké by to bylo mít sex s někým jiným. Rozhodnou se, že chtějí sdílet velký penis a začnou hledat takový, který mohou střídavě šukat.