To unge amatører engagerer sig i en hot trekant med en tredje person. De er omgivet af en gruppe venner, der ivrigt overværer handlingen. Pigerne starter med at give hinanden et sensuelt handjob og skiftes til at stryge hinandens klitoris. De skifter stilling, hvor den ene pige tager de andres pik i munden, mens den anden pige fortsætter med at glæde sin klit. Pigerne hygger sig tydeligvis, stønner og gisper af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Den tredje person slutter sig til, skiftes mellem pigerne og giver dem både en dyb hals og et håndjob. Pigerne skiftes ivrigt til at give ham et håndjob, deres hænder bevæger sig op og ned ad hans hårde pik, mens han stønner af fornøjelse. Videoen slutter med, at de alle tre når klimaks sammen, med pigerne, der kommer over hinandens kroppe og tredjepersonen skyder sin ladning ud over deres ansigter. Videoen er et must-see for alle, der elsker trekanter og gruppesex, og er et godt eksempel på amatørporno, når det er bedst.