To asiatiske kvinder, der begge er dygtige massageterapeuter, arbejder på en mands krop ved hjælp af deres hænder og forskellige massageværktøjer til at arbejde på hans muskler. Manden ligger på et massagebord, og kvinderne bevæger sig rundt om ham ved hjælp af hænder og værktøjer til at udøve deres magi. Kvinderne er begge smukke, med glatte, tonede kroppe og udtryksfulde ansigter. De er begge klædt i traditionel japansk tøj, hvilket øger scenens ægthed. Kameraet fanger hver eneste detalje af mændenes krop, mens kvinderne arbejder deres magi, fra den måde hans muskler skifter og bøjer sig under deres berøring til den måde, hans vejrtrækning bliver mere besværet, da de arbejder dybere i hans muskler.