En ung jente får en sensuell massasje fra en moden kvinne. Scenen er satt til et svakt opplyst rom, med myk musikk som spilles i bakgrunnen. Kvinnen bruker hendene til å massere jentas kropp, mens hun stønner av nytelse. Etter hvert som økten utvikler seg, vender kvinnens oppmerksomhet mot jentas fitte, og hun begynner å fingre henne. Jentene stønner intensiveres, og hun kan ikke unngå å strekke seg ut og ta på kvinnens kropp. Kvinnen returnerer tjenesten, og snart er de to engasjert i et hett seksuelt møte. Kvinnens hender utforsker jentenes vagina, og hun kjenner snart varmen fra kvinnens våte fitte på egen hånd. Jenta tar ivrig kvinnens kuk i munnen, og de to engasjerer seg i lidenskapelig forspill. Når scenen nærmer seg klimaks, kan kvinnen ikke holde seg lenger, og hun eksploderer inni jenta, og etterlater henne dekket av sin varme krempai.