En brasiliansk pige og hendes ven engagerer sig i hot action. Pigens ven er en velbegavet mand, der er ivrig efter at behage sin partner. Pigen tager kontrol over situationen ved at give ham en deepthroating-session, der får ham til at stønne af fornøjelse. Mandens pik er strakt til sine grænser, mens pigernes mund arbejder sin magi. Pigen er en sand professionel og ved, hvordan man arbejder sin magi på sin partner.