Млада аматерска терапеуткиња за масажу даје сензуалну масажу свом клијенту, користећи своје веште руке да стимулише његове брадавице и задовољи га пушењем. Камера снима сваки тренутак њиховог сусрета, од начина на који се њено тело креће уз његов до начина на који његово тело реагује на њен додир.