Mary, seorang wanita berambut coklat yang menakjubkan, dikuasai oleh Blackedraw Freddy, yang mengisi vaginanya dengan kontol hitam besar yang berdenyut. Adegan dimulai dengan Mary membungkuk, lingerie-nya melekat pada lekuk tubuhnya, saat Freddy mengambil kendali dan mulai menyetubuhinya dengan keras. Dia merintih dengan kenikmatan saat dia mendorongnya semakin dalam, membuatnya merasa seperti dia memenuhinya. Vagina Mary basah dan siap untuk lebih, dan Freddy tidak mengecewakan. Dia mengambilnya dari belakang, menungganginya dengan keras dan cepat, membuatnya berteriak dengan kenikmatan. Freddy tahu cara bekerja, dan dia tidak takut untuk menunjukkannya. Dia memberikan blowjob, dan menggoyangkan pantatnya, kemudian mengisi klimaksnya dengan matanya dan menjerit-jerit dengan kenikmatan.