Videon visar en shemale och en demontjej som engagerar sig i en het trekant med dubbel penetration. Animationen är förstklassig, och karaktärerna är alla extremt attraktiva. Scenen börjar med att shemale och demonflickan utforskar varandras kroppar, och snart står de båda på alla fyra och väntar ivrigt på att den andra ska gå med dem. Shemale går in i scenen först, och hon turas om att tillfredsställa både demonflickan och kameran. Demontjejen får sedan sin tur, och hon använder sin långa, smala tunga för att utforska shemales mun och fitta. Kameran växlar sedan till en närbild av shemale, och hon börjar rida demontjejens kuk De två kvinnorna byter sedan position, och shemalen tar demonflickan i munnen. Scenen blir sedan en parodi på en monster-mänsklig kärlekstriangel, med shemagen och demonflickan som kämpar över shemalen. Handlingen hettar sedan upp när de två kvinnorna engagerar sig i en trekant, med demontjejen som turas om att tillfredsställa shemalen medan shemalen gör detsamma med henne. Scenen slutar med shemales och demonflickan stönar av njutning, och kameran zoomar in på deras våta och nöjda ansikten. Videon är ett måste för alla som älskar futanari och gruppsexscener.