Nate Stetson a Nate Grimes dychtivo očakávajú príchod ostatných, pričom Nate Grimes sa ujíma vedenia pri skúmaní konečníka Nata Stetsona. Kamera zachytáva detailné zábery tváre mužov, keď obaja zažívajú intenzívne potešenie, pričom Nate Grimes stoná rozkošou, keď je tesný konečník Natea Stetsona natiahnutý až na hranicu svojich možností. Scéna potom prechádza na intímnejšie a explicitnejšie stretnutie, kde Nate Stetson dáva Nateovi Grimesovi fajku a zároveň sa zapája do análneho sexu. Kamera priblíži, aby zachytila intenzívne výrazy tváre oboch mužov, keď dosiahnu vyvrcholenie, pričom Nate STetsons stonanie rozkoše sa stáva hlasnejším a intenzívnejším, keď sa Nate grimes blíži k orgazmu. Nakoniec sa scéna končí silným výstrekom, s orgazmom Nate GRIMES, ktorý ho nechá pokrytý semenom a Nate stetsONs stonanie stále zvoní v ušiach tých, ktorí sledovali.