Videoen viser to mænd, der engagerer sig i lidenskabelig og intens seksuel aktivitet. Scenen åbner med begge mænd i forskellige tilstande af afklædning, med Nate Stetson og Nate Grimes, der begge ivrigt venter på de andres ankomst. Spændingen er til at tage og føle på, da de to mænd begynder at udforske hinandens kroppe, med Nate Grimes tager føringen i at udforske Nate Stetsons anus. Kameraet fanger nærbilleder af mændenes ansigter, mens de begge oplever intens nydelse, med Nate grimes stønner af nydelse, da Nate Sets stramme anus strækkes til sine grænser. Scenen går så over til et mere intimt og eksplicit møde, hvor Nate Stetson giver Nate et blowjob, mens han samtidig engagerer sig i analsex. Kameraet zoomer ind for at fange de intense ansigtsudtryk hos begge mænd, da de når klimaks, med Nate STetsons støn af nydelse, der bliver højere og mere intense, da Nate grimer orgasmen nærmer sig. Endelig slutter scenen med et kraftigt cumshot, med Nate GRIMES orgasme, der efterlader ham dækket af sperm og Nate stetsONs stønn, der stadig ringer i ørerne på dem, der så.