جوليا ألفيس وناتالي سوزا، شيميلان مذهلتان، يشاركان في جنس فموي مكثف أثناء ممارسة آلة الجنس في نفس الوقت مع مؤخراتهما. مشهد هاتين الفتاتين المتحولتين جنسياً الرائعتين تلعقان أجساد بعضهما البعض أثناء ممارسة الجنس مع مؤخراتهم بواسطة آلة يكفي لجعل أي شخص ينبض بالقلب. تقوم الآلة بعمل مذهل المتمثل في تمدد مؤخراتهما وجعلهما يئنان من المتعة. من الواضح أن الفتاة المتحولة جنسياً في الفيديو تستمتع بكل لحظة من هذه التجربة، ومن الواضح أنها لا تتراجع. الجنس الفموي المكثف والعاطفي، حيث تتناوب النساء على لعق بعض أجساد بعضهن البعض وجعل بعضهن ينزل. ينتهي الفيديو بقذف ساخن سيتركك بلا أنفاس. هذا فيديو يجب مشاهدته لأي شخص يحب الشيميل ويبحث عن بعض العمل الساخن والساخن.