Scenen åbner med at en mand er vidne til at hans kone har sex med en anden mand. Han står ved siden af, ser på hvordan hun lægger sig på alle fire og begynder at sutte og slikke den anden mands pik. Manden er synligt ophidset, og kan ikke lade være med at røre ved sig selv, mens han ser på. Han er dog ikke den eneste der ser på. KVINDENS VEN er også til stede, og han nyder også showet. Kvinden er bøjet forover, hendes store røv er til fuld skue, mens hun tager den anden mand dybt oppe i sig. Manden kan ikke dy sig og begynder at røre ved sig selv, hans hænder kører op og ned af sin egen krop. Scenen er fyldt med amatørisme, uden at nogen gider dække over deres kroppe eller deres handlinger. Manden er tydeligt tændt og nyder showet, mens kvinden tydeligvis nyder opmærksomheden fra begge mænd. Scenen slutter med at manden og konen gør ud, og manden giver hende et blowjob. Kameraet dvæler ved kvindens store patter, som er fuldt udstillet, mens hun danser og vrider sig rundt.