Scenen åbner med en gruppe mænd, der er samlet omkring et bord, og hver af dem har et karakteristisk udseende. Nogle er glatbarberede, mens andre har skæg og overskæg. Nogle bærer briller, mens andre idrætter et mere barsk udseende. Mændene er alle klædt afslappet på, uden noget bestemt tema i tankerne. Da kameraet zoomer ind, bliver det klart, at de alle engagerer sig i en form for gensidig onani, hvor hver mand stryger sig selv, mens han ser på og rører ved de andre. Gruppen hygger sig tydeligvis, med latter og spøg, der bryder ud med jævne mellemrum. Efterhånden som handlingen varmes op, begynder mændene på skift at give hinanden blowjobs, hvor hver mand skiftes til at udføre oralsex på de andre. Det er tydeligt, at dette er en fetish, der er særligt tiltalende for dem. Som natten skrider frem, skiftes mændene til at opleve hinandens ansigtsbehandlinger, hvor hver og en ivrigt skiftes til at modtage de andres sperm. Gruppen af mænd har det tydeligvis dejligt, med deres gensidige onanisession og efterfølgende orgasme som nattens højdepunkt.