En moden kvinne går på audition for en rolle i en pornografisk film under en castingsamtale, kledd i tettsittende klær og struttet i sofaen. Kvinnen gir deretter en blowjob til regissøren, som også er til stede under castingen. Regissøren tar deretter over, og de modne kvinnenes bryster vises for fullt når hun lidenskapelig knulles. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra kvinnens stønn av nytelse til regissørens intense støting. Videoen ender med at kvinnen blir kastet på sofaen, hennes kropp er slapp og utmattet av det intense seksuelle møtet. Videoen er et testament til kraften i casting-samtaler og auditions, samt den seksuelle dyktigheten til modne kvinner.