To muskuløse og tatoverede mænd venter spændt på ankomsten af en stor pik. De skiftes ivrigt til at sutte og stryge den på skift. Bodybuilderen tager føringen og begynder at ride på den store pik, stønnende af fornøjelse. Hans partner kan ikke lade være med at være med, og snart rider de begge på den store pik sammen. Amatørerne nyder tydeligvis oplevelsen, og de skiftes til at tage den dybt inde i deres stramme huller. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres nydelse, fra den måde deres kroppe vrider sig af lyst til den måde, deres støn fylder rummet på. Det er tydeligt, at disse homoseksuelle analelskere er i deres element, og de er ikke bange for at vise det.