Scena se deschide cu un grup de trei bărbați adunați într-o cameră slab luminată. Bărbații sunt bine dotați și dornici să se apuce de treabă. Unul dintre bărbați este negru, iar penisul său masiv este expus complet. Ceilalți doi bărbați sunt dornici să-i fută pe rând penisul. Bărbatul negru este ras și gata de acțiune. Ceilali bărbați sunt, de asemenea, dornici să pună mâna pe păsărica lui rasă. Trio-ul începe cu bărbații care fac sex pe rând cu penisul negrului. Penisul celuilalt bărbat este, de asemenea.